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Conseiller patrimonial · Courbevoie (92)

Votre conseiller patrimoine
à Courbevoie

À 5 minutes à pied de La Défense, notre cabinet accompagne les dirigeants et cadres supérieurs de Courbevoie dans l'optimisation de leur patrimoine professionnel et personnel.

Bilan sur mesure Nous contacter
5 min
de La Défense
+400
clients Hauts-de-Seine
10 ans
d'expertise
Nos services

Nos services à Courbevoie

Dirigeants de PME, cadres La Défense, professions libérales : chaque profil a sa stratégie patrimoniale.

Optimisation fiscale
TMI 41-45% ? Nous identifions les leviers fiscaux adaptés aux hauts revenus de La Défense : PER, SCPI fiscales, déficit foncier.
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Cession d'entreprise
Dirigeants de Courbevoie : préparez votre cession avec un apport-cession optimisé pour minimiser la fiscalité sur la plus-value.
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Investissement SCPI
Diversifiez votre patrimoine en immobilier sans contrainte de gestion. Rendement ~5%, accessibles dès 1 000€.
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Préparation retraite
Construisez un capital retraite solide grâce au PER et à l'assurance vie pour maintenir votre niveau de vie de cadre supérieur.
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Transmission
Organisez la transmission de votre patrimoine à vos proches avec les meilleures stratégies fiscales : donation, SCI, assurance vie.
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Courtage crédit
Financement de votre résidence principale ou investissement locatif à Courbevoie : nous négocions le meilleur taux auprès de 20+ banques.
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Qui nous accompagnons

Les profils que nous accompagnons
à Courbevoie

01
Dirigeant / TNS
Chef d'entreprise de l'arc La Défense, rémunération mixte, holding, cession à préparer.
Enjeux :
• Optimisation IS/IR
• Rémunération du dirigeant
• Cession fiscalement optimisée
02
Cadre supérieur La Défense
Salarié grands groupes (TOTAL, EDF, BNP…), TMI 41-45%, stock-options, épargne salariale.
Enjeux :
• Réduction fiscale
• Diversification patrimoniale
• Préparer la retraite
03
Investisseur immobilier
Propriétaire d'un ou plusieurs biens dans les Hauts-de-Seine.
Enjeux :
• Optimiser revenus fonciers
• Réduire la fiscalité
• Transmettre le patrimoine
Notre approche

Notre accompagnement
à Courbevoie

01
Bilan patrimonial sur mesure
RDV à Colombes ou en visio, à 5 min de Courbevoie. Nous analysons votre situation complète.
02
Stratégie sur mesure
Adaptée à votre profil Courbevoie : dirigeant, cadre ou investisseur. Plan d'action détaillé.
03
Suivi annuel
Révision stratégie, actualités fiscales, nouvelles opportunités. Accompagnement dans la durée.
Nos territoires

Proactifs Conseils intervient
dans tout le secteur

Courbevoie
La Défense
Colombes
Asnières-sur-Seine
Gennevilliers
Bois-Colombes
La Garenne-Colombes
Nanterre
Levallois-Perret
Puteaux
Suresnes
Témoignages

Ce que disent nos clients
de Courbevoie

"
★★★★★

Grâce à Proactifs Conseils, j'ai structuré un apport-cession avant la vente de ma société. Économie fiscale considérable.

LM
Laurent M.
Dirigeant, Courbevoie
"
★★★★★

En tant que cadre chez un grand groupe de La Défense, je cherchais à réduire ma TMI de 41%. Résultat : 9 500€ économisés dès la première année.

SR
Sophie R.
Directrice financière, Courbevoie
"
★★★★★

Conseil très professionnel pour mon investissement SCPI. Bonne diversification et rendement conforme aux prévisions.

MD
Marc D.
Investisseur, Courbevoie

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