Accueil Bilan patrimonial Optimisation fiscale SCPI Retraite Contact Prendre rendez-vous
Accueil › Bilan patrimonial

Le bilan patrimonial
à Colombes pour comprendre où vous en êtes

Une analyse complète et personnalisée de votre situation patrimoniale par Proactifs Conseils Patrimoine à Colombes. Zéro jargon, 100% actionnable.

Sur mesure Confidentiel Colombes & Île-de-France ⏱ Réponse sous 24h

Demandez votre bilan patrimonial

Confidentiel · Personnalisé · Professionnel

Vos données sont confidentielles et ne sont jamais revendues

Bilan patrimonial sur-mesure à Colombes pour cadres, dirigeants et professions libérales en Île-de-France
Le bilan en détail

Qu'analyse-t-on lors
de votre bilan patrimonial ?

Un bilan patrimonial est bien plus qu'un simple inventaire de vos avoirs. C'est une radiographie complète de votre situation à l'instant T.

📊
Situation fiscale
Analyse de votre TMI, de vos revenus imposables et des leviers disponibles pour réduire votre charge fiscale.
  • Tranche marginale d'imposition (TMI)
  • Quotient familial et parts fiscales
  • Revenus fonciers, plus-values, dividendes
  • Opportunités PER, déficit foncier, SCPI
Patrimoine immobilier
Évaluation de vos biens, de leur rentabilité nette et des stratégies d'optimisation.
  • Résidence principale et secondaire
  • Biens locatifs (nu, LMNP, meublé)
  • Emprunts en cours et capacité d'endettement
  • Opportunités SCI IS, démembrement
Épargne & placements
Audit de vos placements existants, de leur performance et adéquation à votre profil de risque.
  • Livrets, PEL, CEL, PEA
  • Assurance vie : fonds et allocation
  • PER individuel et collectif
  • SCPI, produits structurés, actions
Situation familiale & succession
Analyse de votre régime matrimonial et de votre exposition aux droits de succession.
  • Régime matrimonial (communauté/séparation)
  • Donations et abattements utilisables
  • Assurance vie et clause bénéficiaire
  • SCI familiale, démembrement de propriété
Notre processus

Comment se déroule
le bilan patrimonial ?

1
Prise de contact & questionnaire
Vous remplissez un questionnaire confidentiel sur votre situation (15 min).
2
Entretien de découverte (45 min)
Par téléphone, visio ou en cabinet à Colombes.
3
Analyse & restitution
Bilan complet avec préconisations chiffrées et priorisées.
4
Mise en œuvre (optionnelle)
Accompagnement dans la mise en place des solutions retenues.
Questions fréquentes

Tout ce que vous devez savoir

L'entretien dure entre 45 minutes et 1h30. La restitution complète est fournie sous 5 à 7 jours ouvrés.

Idéalement, préparez votre dernière déclaration de revenus, vos relevés d'assurance vie et vos bulletins de salaire. Un premier entretien sans document est tout à fait possible.

Non. Proactifs Conseils n'est lié à aucun réseau bancaire ni assureur. Nos recommandations sont guidées exclusivement par votre situation et vos objectifs patrimoniaux.

Les deux options sont disponibles. Vous pouvez nous rencontrer en cabinet au 54 Rue du Bournard à Colombes (92700), ou réaliser l'entretien par téléphone ou visioconférence selon votre préférence.

Passez à l'action

Faites le premier pas vers
un patrimoine optimisé

Bilan patrimonial · Réponse sous 24h · Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Colombes (92)

Prendre rendez-vous 01 84 78 28 30